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Date Posted: 19:58:14 07/11/03 Fri
Author: Hanson
Subject: 投資者日記 - 振興深圳經濟

投資者日記
振興深圳經濟
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　　7月11日，周五。特區政府真係頭頭碰著黑，填海計劃的司法覆核敗訴後，擒日又在公屋居民租金問題上敗訴，呢鑊炡ㄛ蛪磲N，事關可能導致「未來十年房委會少收近五百億租金」如果真係咁情況，對振興深圳經濟係大有幫助鵅C今午茶座，眾茶客熱烈討論儭傶D，乃中指菲酋的政治智慧，結論係冇乜，不如歸去罷啦，其實唔玩政治仲有其他好多洈惜]！

　　今天恆生指數跌71.81，收9911.50；成交八十四億九千二百萬元，7月期指高水，收9963點。馬鋼（323）升9.1％，見一元六角八仙；鞍鋼（347）升5.3％，見二元七點五仙；富豪酒店（078）升3.5％，見六仙；首長寶佳（103）升8.9％，見六角一仙；中外運（598）升5.1％，見二元五角七點五仙。大市繼續玩個別發展。

　　不要被熊市反彈而迷失方向，4月25日起的反彈至今，大家十分開心，炒賣二線股短期帶來不俗利潤，醒目資金及內幕投資者又一次捉熊腳成功，但得些好意須回手，以免貪勝不知輸。事關客觀形勢至今為止未有改善，呢次反彈只為有錢人帶來另一次拋售垃圾股的機會，請記住，日頭咁猛，唔好畀刺眼的陽光影響而睇唔清方向—長期利率自6月中開始已在回升中！2000年到2002年美國政府財政由盈餘二千九百五十億美元變成赤字二千五百七十億美元，今年財赤極有可能達四千五百億美元，美國下半年GDP能否在政府第三次減稅下有3-4％增長？



美家庭負債相等十年收入

　　去年美國人共負債三十一萬四千三百二十七億美元，大約係GDP的295％【圖】，已超過1930年，平均每個美國人負債十一萬美元（一家四口計，每個美國家庭負債四十四萬美元），而一般美國家庭每年收入四萬二千美元，即美國家庭平均負債相等於十年收入！如果問我老曹下一輪投資對象係乜洁H我老曹仍然相信係黃金。因為債券牛市由80年開始，最近可能死亡；美股牛市由85年開始，2000年死亡，只有黃金牛市99年才開始，酮國咁巨大負債下，下一輪應炒金而非炒股。



美元醞釀新一輪下跌潮

　　話口未完，熊市又張牙舞爪，當美國失業人數上周急增四十三萬九千人，代表美國企業仍在裁員，情況有點似1957年；上一次係58年，聯邦基金利率跌至零點六厘，58年第二季經濟才出現Ｖ型反彈；如果呢次重溫57年情況，即明年第二季經濟才出現V型反彈。上述已經係幾樂觀鵀繾p，事關十年期國庫券利率已係三厘六五，代表市場擔心通脹率升至1.94％，使人擔心格蛇「再膨脹」政策收效，令美國經濟重返七十年代（資金由紙資產流向實物）。美國令人擔心的收支赤字或遲或早令美元進入新一輪下跌潮。另一方面，亞太區自八十年代開始建立過剩生產力，可令全世界輕工業產品售價繼續按年下跌！環球化係一個美麗名詞，許多人只睇到「香港產品」（珠江三角洲生產）打入全世界市場，卻睇唔到香港服務業後勤基地工序亦出口內地甚至印度而引發通縮，呢種情況唔係香港獨有，而係遍及全世界。兩者形成的衝擊（一方面美元貶值，另一方面產品價格回落），一如冷空氣遇上熱空氣，必定搞風搞雨，熊市二期便在風風雨雨中進行。

　　政治係妥協，而妥協係藝術。如果冇七一大遊行，政府鄐雂T條立法方面肯讓步咩？七一示威鴷堛滬曮Y推翻特區政府，而係要迫政府讓步。對於搞政治，香港人在學習，特區政府亦在學習，回歸六年，在政治上港人同特區政府剛剛小學畢業，下半年升上中一；中央政府呢方面早已入研究院矣，較港人及特區政府成熟許多。



六四重演乃危言聳聽

　　有人擔心北京89年六四事件在港重演，此乃危言聳聽，亦缺乏政治智慧。一、香港係國際大都會，港人已習慣言論自由資訊自由，唔會畀坦克車嚇倒，如中央政府真係咁不智，香港的金融中心地位一旦消失，中國經濟必受到前所未有的打擊，香港亦將萬劫不復。二、世界唔同啦！今天柏林圍牆冇鰴漶A東歐各國唔少已加入歐盟，蘇聯已唔存在喇，俄羅斯亦實行民主制度，相信遲多二十年中國亦實施民主制度！請不要危言聳聽或狐假虎威啦。

　　妥協不代表懦弱，只係手段，任何事物太急進都唔會有好結果，強扭的瓜不甜。今天大家應呼籲多D港人去登記成為選民，明年在選票上一較高下，爭取更大的民主不在快慢而在成果，一如爭取廿三條立法一樣，不在快慢而在於係咪合理。

　　回歸之後，政府高官予人儱P覺係再非港人公僕，突然之間變成趾高氣揚的大老爺。港人必須團結起來，聽溫總的話，做主人翁話畀政府高官聽—你地係我地之公僕，係我地納稅人養你地鵅I外電今天都話中央派員來港了解，點解搞到7月1日五十萬人上街咁大件事？我老曹認為，過去係中央對香港了解不足，才會出現上述事件，又或者負責向中央報告香港情況的人冇如實反映香港實際情況。

　　我老曹估計中央不會攆綠化郎下台，因為如此被視為威脅管治威信。聽講北京對田少所為極為不滿，並視天主教介入為有不可告人目的，雖然天主教徒只佔香港人口十分一，但過去對港英政府影響十分大，加上鄧小老上台後中央政府對內地天主教仍然採取壓抑政策，令中國政府與梵蒂岡之間有矛盾……。



各方宜克制避免損害經濟

　　未來政治變化如何？總之七．一之後的香港已經不一樣。但願各方皆採取克制態度，以免事件愈搞愈大，令香港經濟造成更大傷害。 　　美吉利（353）主席及執行董事林日昇宣布辭職，公司停牌，停牌前報三角。

　　中國物流（217）7月14日起改名中國誠通。

　　民主黎透過兌換優先股，以每股一元七角五仙將二億四千萬股優先股兌為普通股後，由59.8％增持壹傳媒（282）至66.4％，民主黎仍持有九億二千萬股優先股，可在2006年10月26日前兌為普通股。

　　中聯系統（757）正尋求融資選擇，可能導致控股權有所改變。

　　天安（028）去年10月31日有形資產淨值四十二億一千九百零九萬八千元或每股四角九仙，重組後每股資產淨值升至五角四仙。

　　百利大（495）有六億一千三百萬元銀行貸款及八千二百萬元利息今年6月30日到期，該貸款用於山頂道10-12號重建項目，該項目已抵押畀銀行，如無法延期償還，銀行有權出售該物業。該物業今年9月取得入伙紙。

　　生命科技（1180）供股獲94.09％認購，包銷商已購餘下5.91％新股，供股股票7月14日寄發。

　　英皇國際（163）確認商業罪案調查科7月9日要求該公司提供若干有關全資附屬公司英皇財務96年至97年運作是否涉及銀行等條例的監管問題，董事會認為上述查詢對公司及附屬公司的營運及財政狀況並無任何重大影響。

　　建生國際（224）停牌。

　　京信通信（2342）7月15日掛牌。

　　第一上海證券代表和眾投資收購MRC（8070）已獲79.69％，由王文亮出任公司主席。

　　中國網絡（383）二十五股合併為一股，7月15日生效。

　　智業控股（554）2002/03年度虧損四百三十八萬元或每股零點四八仙，唔派息。

　　祥泰行（199）2002/03年度虧損五千一百五十五萬六千元或每股四角五仙，唔派息。

　　英發國際（439）2002/03年度獲利一百七十七萬三千元，較對上年度減85％；每股獲利零點○五仙，唔派息。

　　環球動力（231）去年虧損九千八百一十五萬一千元或每股三點九六仙，唔派息。

　　華廈置業（278）2002/03年度獲利二百零八萬七千二百五十七元，較對上年度減76.1％；每股獲利一點七七仙，唔派息。

　　辰罡科技（8131）去年12月至今年5月獲利二百七十六萬元或每股零點一七仙，唔派息。

　　21世紀通（241）2002/03年度虧損二千七百零五萬四千元或每股零點八七仙，唔派息。

　　榮盛科技（1166）2002/03年度獲利九百七十九萬九千元或每股五點一七仙，唔派息。

　　添利工業（093）2002/03年度獲利二百四十八萬八千元，較對上年度升392％；每股獲利零點一五仙，唔派息。

　　景福（280）2002/03年度虧損二千六百八十八萬元或每股六點二仙，唔派息。

　　■慕詩國際（130）7月21日；匯漢（214）、泛海（129）、泛海酒店（292）、龍昌（348）、創維數碼（751）、中華數據廣播（8016）22日；中意控股（1198）28日公布業績。

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